Dr. Reynolds sikeres rákkutató orvosként racionálisan, hideg fejjel építi karrierjét, családját is alárendeli céljainak. Mégsem jut ideje munkája értelmének, a szenvedésnek a megértésére. Blue 16 éves kis bűnöző. Csak egy hónap van hátra életéből. Meg akarja keresni utolsó reményét, egy gyógyító szent tavat és egy navajo-indián gyógyítóembert, akiről egyszer meséltek neki. Börtönkórházba való áthelyezése közben túszul ejti a doktort: a két idegen sorsa ettől kezdve összefonódik.
