Juliet Becket (Kate Hodge) röviddel édesapja halála után egy ismeretlen férfi keresi fel a lakásán. A magát MacLachlannak (Raphael Sbarge) nevező idegen azt állítja, hogy halott apja igazából földönkívüli fejvadász ugyanúgy mint ő. Azért érkeztek egykor a bolygóra, hogy megakadályozzák az egyik legveszedelmesebb idegen életforma elszaporodását a Földön. Juliet számára akkor válik hihetővé a férfi története, amikor egy szórakozóhelyen a szeme láttára válik mindez valósággá. Eközben az is tudatosul bennük, hogy a vég nélküli szaporodáshoz emberi testeket felhasználó lény elpusztításában csak magukra számíthatnak.
