A főpolgármester születésnapi partiján Nucky ügyvédjének remek ötlete támad, amellyel megfordíthatnák a dolgok állását a szavazatok manipulálása ügyében. Jimmy és Mickey Philadelphiában akarnak túladni a piafölöslegen, miközben Nucky valószerűtlen üzletet csinál. Eli aggódik a "Kapitány" vezetői képességei miatt. Margaret szűken osztja a bónuszokat a személyzetnek. Chalkyt a munkában és otthon is sarokba szorítják. Owen jól kamatoztatja szakértelmét a munkában. Van Alden ügynökei megcélozzák Mickey raktárát. Gillian felidézi az első találkozását a "Kapitánnyal".
