Pipert megtámadja egy wendigo, egy természetfeletti, állati lény, aki nappal emberként viselkedik, éjjel viszont vérszomjas, szőrös fenevaddá változik. A wendigo megsebzi Pipert, ezzel átadva neki a wendigová válás átkát. Phoebe kelletlenül, de bevonja Prue-t egy elveszett gyerek utáni keresésbe, miután előérzete támad egy, az aukciósházban árverezésre kerülő tárgytól. Prue és Phoebe egy felkavart nővérhez érnek haza. Prue-nak palástolnia kell féltékenységét, mikor Andy egy gyönyörű FBI-ügynök munkatársa lesz a wendigo utáni hajszában, a nőről viszont később a lányok kiderítik, hogy valódi femme fatale, hiszen ő a Pipert megtámadt wendigo. Az éj leszálltával Prue-nak és Phoebe-nek el kell dönteniük, melyik wendigot kell megölniük és melyik Piper. Szerencsére, mikor az egyik megfagy az időben, a másik pedig tovább mozog, biztos a válaszuk - a wendigoság szerencsére nem kapcsolja ki a boszorkány-erőket.
