Walden és a régi üzleti partnere, Billy között elmérgesedett a viszony, de mégis egy új projekten kezdenek el dolgozni. Amikor Walden számára kiderül, hogy Billy lefeküdt Bridgettel, kitör a botrány. Közben Alan, aki Lyndsey távollétében rájön, hogy egyedül van, barátokat próbál keresni. Végül Berta mellett köt ki, de a barátkozási próbálkozása balulüt ki.
