Egy térhajtás előtti bolygón lezajlott titkos küldetés után, Reed felfedezi, hogy elvesztette a kommunikátorát. Amikor visszatérnek érte, Archert és Reedet a helyi katonaság elfogja. A Szövetség nevű ellenség kémjeinek hiszik őket. Amikor kiderül, hogy más fajhoz tartoznak, Archer és Reed azt mondja, hogy genetikailag megváltoztatott tesztpilóták a Szövetség egy titkos kísérletében. Éppen kivégeznék őket, amikor egy álcázott szulibán hajó segítségével.
