David, Hook, Belle és Merlin kiszabadítják Artúr várának tömlöcéből Lancelotot és Meridát. Merida az alkalmas pillanatban elrabolja Belle-t, hogy a segítségével használni tudja azt a varázslatot, amellyel kiszabadíthatja öccseit a klánok fogságából. Storybrookban Gold rájön, hogy Emma azért állította rá Meridát, hogy Belle-t védelmezve hőssé váljék, aki majd kihúzhatja a kardot a kőből. Gold ezért el akar menekülni a városból, Belle azonban nem hajlandó sorsukra hagyni barátait.
