Emma Baker tanárnő rituális gyilkosság áldozata lesz, holttestét egy elhagyatott pszichiátrián találják meg. Hotchner és csapata a helyszínen különös graffitit talál, amelyből arra következtetnek, hogy a tanárnő már a második áldozata az elkövetőnek, és további négy nő van veszélyben. Amikor megtalálják a következő áldozat holttestét, egyértelművé válik, hogy a sorozatgyilkos abban a tévképzetben él, hogy boszorkányokra kell vadásznia.
