Indiana államban Shaineh Berkowitz egy rémisztő, Frankestein-szerű figurát talál a konyhájában. Shanieh fia, Izzy azt állítja, szokta látni ezt a lényt, sőt, azt is tudja róla, hogy szereti a mogyoróvajas szendvicset, így azzal próbálják magukhoz csalogatni. A lény meg is jelenik és Mulderék üldözőbe veszik, ám sikerül eltűnnie előlük. Mulder később összetalálkozik egy öregemberrel, aki elmondja, hogy az igazi szörny az ő fia, Dr. Francis Pollidori. Mulderék megkeresik Pollidorit, aki beszél nekik genetikai kutatásairól. Ám míg ő nincs otthon, valaki fóliával befedi a házat, és megtámadja feleségét, Elizabeth-et.
