A Gamma Kvadránsból hazatérő Kira és Bashir egy kisebb baleset következtében egy alternatív univerzumba kerülnek, ahol az állomás még mindig Bajor körül kering, rajta kardassziaiak és klingonok az urak, a bajoriak szerepét a 'terrai'-nak nevezett földiek vették át, az állomás vezetője pedig nem más, mint Kira ottani megfelelője. Odaérkezésükkor épp pattanásig feszült a helyzet, a terraiak felkelésre készülnek, Kira és Bashir pedig ezt látja egyetlen lehetőségnek arra, hogy valahogyan visszajuthassanak a saját világukba.
