Egy álarcot viselő férfi meteorológiai ballonok segítségével gyilkol meg korrupt tisztviselőket, amikor is Jim és Harvey kapják az ügyet. Cobblepot visszatér Gothambe, és csendben elkezd új kapcsolatokat kiépíteni. Montoya felkeresi Barbarát, hogy Jim piszkos ügyeiről beszéljen neki...
