James és sógora hajnali párbaja meglepő véget ér. A katonák az eltűnt salétromot keresik, James ingatlanjait is átkutatják. A magányos tanyán a züllött vegyész, Cholmondeley készíti a lőport, de még időre és nőre van szüksége. A Társaság pénzt ajánl a nyomravezetőnek, James azonban elrettenti az embereit attól, hogy ilyesmi járjon a fejükben. James megtalálja apja ládájában a keresett szerződést. Musgrove grófné váratlan látogatót kap. Zilpha férje pappal akarja kiűzetni a démont a feleségéből.
