Il giovane Tim cresce assieme alla madre appassionandosi ai romanzi d'avventure e alle leggende. Guardando un documentario sulla mitica creatura del mostro di Loch Ness, il piccolo vede Erik, il padre che non ha mai conosciuto. Tim partira' per la Scozia alla ricerca del genitore creduto morto, vivendo un'infinita' di avventure fantastiche, a partire dall'incontro con il mago Merlino...
