Il palcoscenico era quello del Montreal Jazz Festival del giugno 2003, dove all'ultimo momento fu raggiunto da quattro ospiti a sorpresa - tanto a sorpresa, pare, che nemmeno McFerrin aveva programmato una loro apparizione sulla scena: la trapezista Evelyne Lamontagne, la cantante/violoncellista franco-canadese Jorane, il bassista/cantante Richard Bona (che si esibisce con Bobby in una strepitosa "Beyond World") e infine il noto ballerino di Tip Tap guyanese Tamango. Data l'impossibilità di fare una prova generale o anche solo di scegliere i brani da eseguire, l'unica soluzione rimase una genuina improvvisazione.
