Recuperato anche Crilin, il gruppo s'avvicina sempre più alla base di Red: qui, dopo che Goku ha abbattuto un ricognitore tutti si rendono conto che non è Tao Bai Bai che sta tornando, bensì il terribile avversario. Tutte le difese vengono riattivate l'esercito al gran completo esce per contrastarlo. Yamcha alla guida dell'elicottero deve schivare un missile a ricerca termica lanciato contro il loro apparecchio; mentre Violet con estrema spregiudicatezza, a seguito dell'irruzione di Goku, si propone di scassinare la cassaforte di Red e portarsi via il suo denaro. Infiltratosi sempre più in profondità il ragazzino non pare incontrare ostacoli e Red assieme all'assistente Black si ritira nel suo ufficio.
