La Voyager riceve uno strano segnale, che sembra provenire da una boa spaziale che trasmette su una frequenza Federale. La prospettiva che qualcuno dal Quadrante Alfa sia riuscito a trovarli è attraente, ma Janeway vuole comunque vedere di persona la boa prima di crederci e ordina di dirigere la nave sulle sue coordinate. Purtroppo la boa si trova all'interno di una nebulosa... dalla quale sbuca una nave Kazon che senza indugi attacca la Voyager, creando un buco negli scudi, attraverso il quale una piccola capsula riesce ad entrare nella stiva di carico della nave. La squadra d'assalto Kazon ha abbordato la Voyager, ma viene fermata dalla sicurezza. Purtroppo però l'abbordaggio nella stiva di carico era solo un diversivo perché un paio di Kazon riuscissero a rubare un modulo di teletrasporto e se ne andassero indisturbati. I codici delle frequenze federali, il modo di attaccare la Voyager, il luogo dove prelevare il modulo di teletrasporto... tutto è stato comunicato ai Kazon da Seska, che adesso sta riprendendo il suo reale aspetto cardassiano e sta collaborando con i suoi nuovi alleati!
