A Nazareth, una giovane popolana di nome Maria promessa sposa a Giuseppe, falegname del paese, riceve la visita di un messaggero celeste che le preannuncia che partorirà un figlio non dal suo sposo. A riprova di quanto detto, l'angelo le svela che l'anziana cugina Elisabetta è incinta. Quando Maria va a visitare la parente e scopre della sua gravidanza capisce che quanto le era stato annunciato sta per accadere.
