Mentre Piper teme che Leo non ritorni mai più da lei per colpa degli Anziani e decide di non salvare più innocenti finché non lo rimanderanno indietro, Prue e Phoebe devono aiutare una bambina a proteggere una fatina minacciata dai troll. Intanto Cole trasformatosi nella sua parte demoniaca (Belthazor) entra nella casa delle Halliwell e prova a impossessarsi del libro delle ombre senza successo. Alla fine dell'episodio gli Anziani rimandano indietro Leo.
