Aladdin sta cercando la terra dei Mesmeria nel deserto. Iago trova un forziere, contenente quattro gemme, ma un falco gliene ruba una. Quando la luce del sole tocca la gemma, appare la Regina maga Daluca, mentre il falco si rivela essere suo marito, re Zahbar. Daluca si riprende le gemme che Aladdin ha preso ed evoca i suoi tre fratelli, nonostante le obiezioni del marito. La maga trasforma il Sultano e Jasmine in gemme e caccia Aladdin fuori dal palazzo. La famiglia inizia a litigare per il trono, evocando così il grande Molok, la creatura che ha distrutto Mesmeria.
