L'Enterprise si imbatte in una nave axanar alla deriva nello spazio. Non ottenendo alcuna risposta, Archer decide, contro il parere di T'Pol, di abbordare la nave; a bordo sono presenti però solo quindici umanoidi uccisi, che sembrano essere stati parte di un esperimento scientifico; la scena sconvolge la guardiamarina Sato (l'interprete di bordo) al punto da indurla a voler chiedere ad Archer di riportarla sulla Terra. Il capitano insiste per continuare la missione e scoprire cosa si nasconde dietro la carneficina, ma la situazione si complica quando un'altra nave axanar e una nave della specie che li ha uccisi arrivano sul posto, costringendo la guardiamarina Sato a impegnarsi per evitare la distruzione della nave.
