Dopo aver rotto l'incantesimo, Elsa e gli altri scoprono di aver bisogno di una via alternativa per tornare ad Arendelle. Uncino gli da' la chiave ma nessuno si rende conto che sta agendo sotto l'influenza di Gold che li vuole cacciare da Storybrooke. Nel frattempo Henry trova un indizio molto importante sull'autore del libro mentre nel passato, Malefica, Ursula e Crudelia stanno complottando per ottenere un manufatto magico da Tremotino.
