Regina organizza un piano con Emma per intrappolare la Regina Cattiva nello specchio, ma quest'ultima fa in modo da intrappolare loro. Emma e Regina scoprono che anche il Drago è imprigionato nello specchio. La Regina Cattiva cerca di tirare Harry dalla propria parte, ma lui invece salva Emma e Regina prima che possano essere uccise dal Drago. Belle chiede aiuto a Zelena per scappare da Gold ma alla fine la Regina Cattiva e Gold si alleano ufficialmente per uccidere Zelena.
