Sull'Isola Tenrou si recano Lily e Charle perché quest'ultima è preoccupata per Wendy. Charle racconta a Lily la sera in cui Mest ha chiesto a Wendy di diventare la sua partner. Charle dice che Mest è il discepolo di Mistgun e inoltre gli rivela la premonizione che ha avuto ma quest'ultimo è dubbioso su Mest. Intanto, Mest e Wendy affrontano Gray e Loki venendo sconfitti e Elfman e Evergrenn riescono a sconfiggere Mirajane. Elsa sconfigge Lluvia e Lisanna. Le coppie che superano la prima prova sono: Natsu-Happy, Cana-Lucy, Gray-Loki, Levy-Gajil e Elfman-Evergreen. Makarov spiega che la seconda prova consiste nel trovare la tomba del primo master di Fairy Tail. Intanto al campo di raduno degli esaminatori, Mirajane dice che è stata sconfitta a causa di una bugia che gli hanno detto suo fratello ed Evergreen. Elsa dice che Gildarts, Fried e Bixlown hanno lasciato l'isola. Lluvia e Elsa decidono di andare a cercare Mest e Wendy perché non sono tornati al campo di raduno. Mest e Wendy decidono di esplorare l'isola e intanto Lily e Charle arrivano sull'isola. Lisanna chiede a tutti quando Mest si è unito a Fairy Tail e misteriosamente nessuno se lo ricorda e nessuno conosce il passato di Mest. Intanto, Elfman e Evergreen mentre cercano la tomba, s'imbattono in un misterioso ragazzo che rimane sorpreso vedendo che ci sono persone sull'isola. Ad un certo punto, il ragazzo comincia ad agitarsi ed emette una misteriosa onda nera attorno a lui e in quel momento arriva Natsu che spinge Elfman e Evergreen a terra. Il misterioso ragazzo appena vede Natsu si mette a piangere.
