Tamako legge un tema di Nobita in cui il ragazzo afferma di temere molto i lupi mannari, ma ancor di più il viso di sua madre quando è arrabbiata. Per far decidere Nobita, Doraemon gli mostra la crema licantropica, con la quale una persona - se vede un qualsiasi oggetto a forma di cerchio - si trasforma in un lupo mannaro. La madre prova senza saperlo la crema, per poi visitare una sua amica; Doraemon la accompagna, cercando di limitare al minimo gli effetti del chiusky, ma finisce per infastidire Tamako. Tornando a casa, la notte stessa, quando un ladro cerca di derubarla, Tamako si trasforma in un lupo mannaro alla vista della sua torcia rotonda, facendo fuggire il malvivente terrorizzato.
