Alice è legata a una serie di furti di pelle a Gotham, quindi Kate la cattura e le dà la possibilità di spiegarsi, lasciando anche Jacob e Sophie una pista da seguire. Le sorelle si recano nella zona rurale dove Beth è stata vista l'ultima volta. Una serie di flashback mostra che Beth viene salvata dall'annegamento e successivamente tenuta prigioniera da un uomo che vuole che sia una compagna del figlio sfigurato, Jonathan Cartwright, che si rivela essere il topo.
