포르투갈 최북단 숲 속 저택에서 젊은 아멜리아가 쌍둥이 남자 아기 에드와 마누엘을 돌본다. 어두운 밤, 필랴와 아르투르가 저택으로 잠입해 각각 에드와 마누엘을 납치한다. 아르투르는 신비한 능력을 가진 아멜리아에게 사로잡히고, 필랴만 에드를 데리고 달아난다. 30년 후, 가족을 찾기 원하는 에드는 여자친구 라일리와 함께 뉴욕에서 살고 있다. 어느 날, 에드는 유전자 검사를 통해 쌍둥이 형제 마누엘의 존재를 알게 된다. 에드는 마누엘의 초대를 받고, 라일리와 함께 아멜리아의 저택으로 향한다. 무언가 이상해 보이는 아멜리아는 노골적으로 라일리에게 적대감을 드러낸다. 라일리는 아멜리아와 마누엘이 동침하며 나누는 대화를 우연히 엿듣게 된다. 아멜리아는 자신의 재산 상속인에 에드를 포함시키는 절차를 처리하기 위해 당분간 포르투갈에 머물라고 말한다. 그 후 에드는 저택의 창고에서 쇠사슬에 묶여있는 아르투르를 발견하지만, 환영으로 치부하는데...
