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마왕의 정체가 마족을 베이스로 해서 탄생한 위타천이 아닌가 하고 추리해보는 이스리이와 프론티어. 한편, 동료가 된 피사라, 네프트, 코리와의 수행에 열중하던 하야토는 자신의 체중을 다루는 법을 습득해 전투력을 높였다. 그 무렵 조블 제국에서는 미쿠가 위타천의 약점을 찾기 시작했는데.
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