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샐리 일행은 호손의 지인인 '서쪽 숲의 마녀' 위니를 찾아가고, 샐리는 위니에게 마법을 가르쳐 달라고 부탁한다. 위니 곁에서 수행을 시작하는 샐리. 그곳에 엘프와 파인 족장이 찾아온다. 대립하는 두 종족이 같이 찾아 온 이유는 봉인된 강력한 오니, 수귀를 죽이기 위해서였다.
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