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미하일의 피를 빨며 기억 속으로 들어간 노에. 바니타스와 미하일은 예전에 닥터 모로의 연구소에 붙잡혀 실험을 당하고 있었고 잔혹한 실험이 반복되던 중에 푸른 달의 흡혈귀의 도움으로 구출됐다는 것을 알게 된다. 그리고 노에의 뒤를 쫓던 바니타스가 놀이공원에 도착하는데.
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