죽일 준비를 갖추고 쳐들어오는 적을 상대로 죽이지 않을 준비를 갖춘 마을 사람들. 마을에는 1만 명이나 되는 반마녀파 병사들이 진군해왔지만, 세빌 일행이 준비해놓은 함정이 적들을 농락하고 하나둘 패주하도록 만들었다. 그런 가운데 함정을 뚫고 진군을 계속하는 '짐승으로 타락한 자'들의 용병 집단. 세빌, 홀트, 쿠도는 소중한 곳을 지키기 위해 적과 싸우기로 결의했다. 그렇게 싸움이 점점 더 격해지는 가운데, 이 소동을 일으킨 흑막의 정체가 밝혀지게 되었는데.
