세빌은 로스와 수재 소녀인 홀트와 함께 실습 장소로 출발했지만, 여태까지 마녀를 좋지 않게 생각하는 존재가 그들을 노리고 있었다. 한편, 세빌 일행과는 별개로 실습 장소로 향하는 '짐승으로 타락한 자'인 쿠도는 마녀를 사냥하기 위한 전투 집단 '데아 이그니스'의 재정관에게 습격당해 궁지에 빠지게 되었다. 학생들을 위험에 빠뜨리지 않기 위해 홀로 그를 구하기 위해 나선 로스. 하지만 쿠도의 비명을 들은 세빌과 홀뎀은 이러지도 저러지도 못하고 있었는데.
