베넷의 상사 톰슨은 베넷과 테드, 맷을 가두고 심문에 들어간다. 캔디스를 클레어로 변환시켜 베넷과 만나게 하나 베넷에게 들킨다. 베넷은 맷에게 탈출하라고 신호를 보내고 맷은 베넷의 생각을 읽으며 테드와 탈출한다. 린더만은 네이슨에게 손잡고 일하자며 자신의 능력으로 차후 대통령이 되게 해주겠다고 한다. 수레쉬를 찾아간 피터는 수레쉬를 구하고 사일러에게 당해 죽는다. 클레어는 피터의 주소를 들고 집을 찾았다가 할머니와 대면하고, 피터가 그녀의 삼촌임을 알게 된다. 수레쉬는 피터의 시체를 집에 옮겨놓고 간다. 린더만은 제시카에게 마이카의 재능이 필요하니 잠시 빌려달라고 한다. 제시카로 변환한 캔디스는 마이카를 린더만에게 넘겨준다. 죽은 줄 알았던 피터가 깨어나고, 클레어의 할머니는 클레어가 평범하게 살 수 있도록 어릴 때부터 뒤에서 보호해 왔다고 한다. 피터는 다시 살아나고 네이슨은 클레어를 만나 선거기간 동안 할머니와 파리에 가있으라고 한다.
