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퀘스트를 하기 위해 숲속으로 간 메구밍과 융융은 월버그를 찾아서 액셀 마을에 온 상위 악마인 호스트를 만난다. 악마가 나타났다는 이야기를 들은 길드에서는 모험가들을 모아 악마 토벌에 나서지만 실패한다. 한편 여관으로 돌아온 메구밍은 뜻밖의 사람을 만나는데…
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