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교역 도시 바름을 방문한 프리렌과 페른. 장 보기를 분담하자고 말하는 프리렌을 수상하게 여긴 페른은 프리렌의 뒤를 미행한다. 과연 프리렌의 목적은. 그 후 두 사람은 어떤 마을을 찾아간다. 그곳에는 예전에 프리렌과 힘멜이 싸웠던 마족 크발이 봉인되어 있었는데.
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