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마츠미네가 남긴 아편의 행방을 쫓는 라이조와, 그런 라이조를 저지하려는 듯이 나타난 당인가의 리우. 나가사키의 어딘가에 숨겨진 대량의 아편을 두고 각각의 인간들의 의도가 복잡하게 얽혀간다. 그렇게 상황이 복잡하게 흘러가는 가운데, 라이조는 '타이신'라는 아호의 화공으로서 처음으로 의뢰받은 그림을 완성시켰다. 라이조의 작품을 본 유엔은 그에게 지금까지의 이름과 과거를 버리고 화공 타이신으로 사는 길을 제시했는데.
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