파쿤은 냄새를 뒤쫓아 아카츠키가 가아라를 데려간 곳을 알아내서 카카시에게 알리고 카카시팀과 테마리, 그리고 모래마을의 닌자들이 가아라를 구출하러 떠나려 한다. 하지만 모래마을 상부의 명령으로 모래마을 닌자들의 출발은 금지되고 대신 치요가 카카시팀과 함께 떠난다. 치요는 가아라와 나루토의 몸에 봉인되어 있는 미수들에 대한 얘기를 해준다. 제츠는 가이팀의 접근을 감지하고 가이가 온다는 말에 키사메가 빚을 갚겠다며 나가지만 가이는 기억조차 하지 못 한다. 한편 카카시팀의 접근에 이타치가 이들을 맞으러 나가고 나루토와 사쿠라는 사스케가 떠난 원인인 이타치를 만나고 분노를 느낀다.
