카카시는 동술에 걸리지 않게 이타치의 눈을 피하라고 한다. 치요는 사륜안에 맞서 싸우는 전술을 제안하며 공격하자고 하지만 카카시는 만화경사륜안을 쓰는 이타치에게는 통하지 않는다고 말한다. 한편 키사메는 엄청난 차크라를 자랑하며 가이팀을 공격하고 자신을 기억도 못 하는 가이에게 화가 난다. 카카시는 이전의 전투에서 파악한 사실을 말하며 예전과는 같지 않을 거라고 말하며 나루토와 사쿠라에게 엄호를 부탁한다. 가이팀은 키사메의 공격을 잘 막아내지만 키사메는 물감옥술로 네지 리 텐텐을 꼼짝 못 하게 묶어두고 가이를 공격한다. 이타치를 공격하는 나루토 일행, 하지만 나루토는 이타치의 환술에 걸려들고 만다.
