모래마을은 가아라를 되찾기 위해 총력을 다한다. 한편 모래마을로 급하게 가던 나루토 일행은 도중에 테마리를 만나서 함께 모래마을로 향한다. 한편 가아라를 되찾으러 갔던 추적부대의 일부가 칸쿠로를 데리고 마을로 돌아오고 바키는 중독된 칸쿠로로부터 사소리 얘기를 듣고 깜짝 놀란다. 나루토는 자신과 같은 아픔을 가진 가아라 때문에 슬퍼하며 가아라를 구할 것을 다짐한다. 그동안 철저한 조사를 해온 사쿠라는 사스케와 이타치의 관계 등에 대해서 모든 것을 알고 아카츠키에 접근하여 오로치마루의 정보를 얻어 사스케에 접근할 것이라고 말한다. 한편 바키는 은거중인 치요 에비조 남매를 찾아가 도움을 청하지만 두 사람은 거절하지만 손자가 아카츠키에 있다는 말에 치요는 놀란다.
