야마토의 말에 나루토는 그제야 자신이 구미호의 힘을 빌어 엄청난 짓을 저지른 것을 자각한다. 야마토는 자신은 인주력의 힘을 제압할 수 있는 특별한 능력을 가지고 있으니 도와주겠노라며 구미호의 힘을 빌리지 말고 자신의 힘으로 사스케를 찾으라고 말한다. 사쿠라는 조금 전에 주웠던 그림책을 보다 이상한 점을 발견하고 나루토와 야마토를 부른다. 대사가 전혀 없이 그림만으로 이루어진 그림책은 앞뒤 표지에 사이를 닮은 검은머리 소년과 정체를 알 수 없는 흰머리 소년이 페이지를 더해갈수록 새로운 적과 만나 그를 쓰러트리고 무기와 옷을 뺏는 내용이지만 마지막 페이지는 미완성으로 남아있다. 사쿠라는 흰머리 소년이 사이가 말한 형이 아닐까 생각한다. 한편 오로치마루 일행은 마침내 오로치마루의 아지트에 도착하고 사이는 그 곳에서 사스케를 만난다.
