오로치마루의 아지트를 찾아나선 나뭇잎마을의 암부가 성공을 눈앞에 두고 습격을 받아 대충의 장소를 약도로 그려 나뭇잎마을로 보낸다. 편지를 받은 츠나데는 탐색대를 짜서 보내기로 한다. 한편 구렌은 카부토가 전한 오로치마루의 말에 따라 가둬두었던 개조닌자들을 서로 싸우게 한다. 카카시는 나루토에게 강한 술법일수록 위험성이 크다고 하지만 나루토는 걱정하지 말라고 한다. 아카츠키를 찾으러 떠났던 지라이야는 츠나데가 새 술법의 위험성에 대해 걱정하는 이야기를 듣게 된다. 한편 오로치마루의 아지트에 있는 소년 유키마루는 사스케에게 자신이 돌아갈 곳이 어디냐며 묻는다. 카카시는 탐색대로 뽑힌 시노 키바 히나타와 함께 오로치마루의 아지트를 찾아 길을 나서고 지라이야는 또 다른 새로운 술법이 필요하다고 걱정하는 나루토에게 함께 여행읠 떠난 수행을 하자고 제안한다.
