마을을 빠져 나간 사스케를 데려오기 위해, 아카츠키로부터 몸을 지킬 술법을 익히기 위해, 지라이야와 함께 수업 여행을 떠나는 나루토. 사륜안(写輪眼)의 특기인 환술에 대항할 술책을 터득하려고 생각한 지라이야는, 예전에 신세를 졌던 마을에 나루토를 데리고 가게 되었다. 마을을 둘러 싸고 있는 숲에는 특수한 자기장이 있어, 뇌 속의 차크라에 영향을 주어 사람들을 환술과 비슷한 상황에 빠지게 한다. 도착한 지라이야는 안면이 있는 소년 타니시와 재회하게 되는데….
