드디어 시작된 나루토와 사스케의 진지한 승부. 두 사람은 서로 심하게 흥분한 나머지, 결국 나루토는 나선환을, 사스케는 치도리를 발동한다. 이미 기술을 멈출 수 없을 그때, 두 사람 사이에 사쿠라가 뛰어들어온다!! 그리고 간발의 차로 카카시가 나타나 위기는 넘어가지만, 이미 나루토와 사스케의 사이에는 균열이 생겨버린 뒤... 나루토의 성장 속도를 느끼고 열등감을 품는 사스케, 형인 이타치의 복수에 불타 올라 나루토의 실력을 인정할 수 없다. 그러던 중 돌연 그 앞에 소리의 닌자 4명이 나타나는데....
