수상한 가게에서 즐기고 있는 것 같은 지라이야를 버려두고, 나루토와 사쿠라는 변두리로 향한다. 그곳에서 두 사람은 부상을 당한채로 누군가에게 쫓기는 사사메를 만난다. 눈 깜짝할 사이에 사사메를 구하는 나루토. 한편 지라이야는 호스티스에게서 소리마을의 소문을 잘 아는 인물이 있다는 말을 듣고, 골목길로 향한다. 그곳에 돌연 도둑으로 전략한 닌자 한자키 일행이 습격하기 시작한다. 그러나, 상대가 나뭇잎마을의 전설의 세 닌자인 지라이야 라는 것을 안 한자키는 급히 항복한다. 그리고 지라이야는 한자키로 부터 소리마을의 닌자 일족들의 이야기를 듣게 되는데...
