겐노와 한 얘기를 얘기하라는 말에 기억이 나지 않는다고 하자 암부는 나루토에게 최면을 걸어 겐노가 나루토에게 아들과 보물찾기하는 걸 좋아한다는 말을 한 사실을 알게 된다, 각자 팀을 짜서 마을을 둘러보지만 별다른 소득을 얻지 못 한 가운데 시카마루는 츠나데에게 불려간다. 츠나데는 폭포마을이 훈련을 핑계로 침입하려는 거 같다며 시카마루에게 국경으로 가라고 하지만 시카마루는 뭔가 심상치 않다며 마을에 남아있겠다고 한다. 조사를 계속하던 아이들은 폭발 지점에서 폭발이 한번이 아니라 미리 준비해둔 상태에서 두 번 일어난 것이며 발견된 시체가 겐노가 아니라는 사실을 알게 된다. 시카마루는 30년 전의 소개서가 없어진 것과 닌자학교 도면이 없어진 것에 집중한다. 그러던 중 커다란 새가 날아와 없어진 도면을 하늘에서 떨어트린다.
