그레이와 나츠 사이에 끼어든 엘자는 서글픈 눈물을 흘린다. 엘자의 눈물을 본 그레이와 나츠는 충격을 받고 잠시 이성을 되찾는다. 너희를 진심으로 사랑한다는 엘자의 말은 두 사람을 완전히 원래대로 돌려놓았고, 죽은 줄 알았던 쥬비아와 루시가 달려오자 마음이 놓인 두 사람은 정신을 잃는다. 한편, 알바레스 병사들이 쓰러져서 안심하던 유키노 앞에 스프리건12 중 한 명인 라케이드가 나타난다. 라케이드는 모든 사람에게 지독한 쾌락을 맛보여 주는데...
