와린의 책략으로 혼란에 빠진 진군. 녹오미, 간앙이 분투하면서 겨우 위기를 벗어나지만 와린의 진짜 노림수는 따로 있었으면 이로 인해 진군은 또다시 궁지에 몰린다. 이런 상황에 장군 등은 급하게 좌군, 우군의 지휘관을 교체하기로 결단하고 새로운 지휘관으로 몽염과 왕분을 발탁한다. 한편, 함곡관에서는 위군 총대장 오봉명이 가지고 온 신병기가 관문을 지키던 장수들을 경악게 했고, 앞서 한군의 공격으로 큰 타격을 입은 장군 장당과 그가 이끄는 군대는 다시 난국에 직면하는데!
