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우시오와 토라는 카마이타치 남매와 헤어져 여행을 계속한다. 두 사람이 탄 버스가 토오노 역으로 향하던 중 갑자기 요괴의 습격을 받는다. 도망쳐도 계속해서 따라붙는 엄청난 수의 요괴들. 요괴들은 모두 “증오스런 그 여자의 아들을 죽여라’라고 외친다. 도망치던 우시오는 우연히 요괴 갓파를 만나고, 그로부터 요괴들이 우시오의 엄마를 증오하게 된 얘기를 듣게 된다.
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