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리 스코스비는 그루먼 박사의 소환에 응해 열기구를 돌리고, 라이라는 윌 몰래 윌의 세계로 향한다. 윌은 꿈에서 자꾸 환상을 보고, 깨어나 라이라를 찾지만 라이라는 보이지 않는다. 메리 말론을 만나러 대학교로 간 라이라는 자신과 윌을 쫓고 있는 경찰과 맞닥뜨리고, 메리의 도움으로 경찰한테서 도망치다가 찰스 래트롬과 만나게 된다. 라이라를 찾아 자신의 세계로 돌아온 윌은 울고 있는 라이라를 발견한다.
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