얼음 마법을 사용하는 히스 그라이스와 그 부하들에게서 마을 사람들을 지키기 위해 싸우는 아스타, 노엘, 마그나 였으나, 강한 마력을 지닌 적들에게 고전을 면치 못한다. 의표를 찌른 아스타의 혼신의 공격도 먹히지 않고, 마그나의 마력도 거의 떨어진 상황. 노엘도 방어에 특화된 새로운 마법, “물 창성 마법 ‘해룡의 둥지’”의 발동에 성공하지만, 마을 사람들을 지키는 것이 고작이다……. 그러던 중, 마그나가 기사회생의 작전을 생각해 낸다. 마그나의 작전은 적에게 한방 먹여줄 수 있을 것인가? 그리고 그들의 목적이란?
