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하피에게서 파자마 파티에 초대받은 공주는 연습을 위해 마왕의 침실에 들이닥쳤다. 이는 파자마 파티에 대해 잘 모르는 공주가 마왕에게 에스코트를 부탁하기 위해서였는데. 마왕은 그럴 필요 없다고 필사적으로 설득해보지만, 화제가 연애 이야기로 바뀌면서 돌연 두근거리고 만다. 하지만 연애 이야기와는 접점이 없던 공주는 흥미를 잃고 점점 잠에 빠져들고, 그러는 와중에 마왕의 침실에 누군가 다가오는데.
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